Nach mittlerweile sieben Jahren Haft hat sich Zaid (Dar Salim) von seiner Familie komplett entfremdet und kaum noch ein festes Bild von seinem kleinen Sohn im Kopf. Im Gefängnis versucht er Konflikten mit anderen Insassen aus dem Weg zu gehen, was jedoch nicht immer möglich ist. Eines Tages wird er von der Polizistin Helle (Birgitte Hjort Sorensen) besucht, die ihm das Angebot macht, aus seiner Zelle herauszukommen. Dazu müsse er sich allerdings bereit erklären, als Undercover-Ermittler zu arbeiten, um den Kopenhagener Drogenbaron Muhdin (Soheil Bavi) hinter Schloss und Riegel zu bringen. Zunächst zögert Zaid. Doch die Aussicht auf ein Wiedersehen mit seinen Lieben erweist sich als stärker als alle Bedenken. Zaid soll sich Muhdin nähern, sein Vertrauen gewinnen und zu einem seiner Top-Handlanger aufsteigen, damit er den Behörden die nötigen Informationen über ihn verschaffen kann. Zunächst läuft alles wie geplant. Doch dann gerät Zaid in eine Situation, deren Folgen auch seinen kleinen Sohn treffen könnten …

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